Первый сезон. В январе 2006 года через городок Бемиджи проезжает социопат и преступник Лорн Малво. Его случайная встреча в больнице с неудачливым агентом Лестером Найгаардом трагически меняет жизнь последнего, запуская цепь жестоких убийств. Расследованием занимаются местные полицейские — увлечённая своей работой Молли Солверсон и Гас Гримли.
Второй сезон. Пэгги Блумквист и её муж Эд пытаются скрыть убийство Рая Герхардта, сына главы криминальной семьи Флойда Герхардта. Параллельно офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон расследуют тройное убийство, совершённое самим Раем. Третий сезон вращается вокруг пары Рэя Стасси и Никки Сванго, которые после неудачного ограбления брата Рэя впутываются в дело о двойном убийстве. Одной из жертв является старик с таинственным прошлым, чья приёмная дочь Глория Бёргл служит в полиции. Тем временем брат Рэя, Эммит, пытается разорвать отношения с сомнительной организацией, у которой брал деньги, но её представитель В. М. Варга имеет другие планы.
Четвёртый сезон. Действие происходит в Канзас-Сити 1950-х, где за власть соперничают криминальные синдикаты. Согласно местной традиции для перемирия кланы обмениваются сыновьями. После установления хрупкого мира между итальянской мафией и афроамериканской группировкой их теневой бизнес оказывается под общим контролем, но неожиданная смерть главы итальянского клана ставит всё под угрозу.